私有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)誰(shuí)會(huì)成為大佬

對(duì)于私有云這個(gè)概念，似乎國(guó)內(nèi)大局已定，幾無(wú)懸念。筆者一直在敦促國(guó)內(nèi)的幾個(gè)圈內(nèi)好友寫寫私有云，但似乎無(wú)人愿意接手，正如筆者所說(shuō)：想寫的不會(huì)寫，會(huì)寫的不想寫。那么，鼓起勇氣，自己上吧。

國(guó)內(nèi)要構(gòu)建私有云，有多種選擇，如基于VMware的系統(tǒng)，完全自己開(kāi)發(fā)的如青云、阿里云、UCloud等，但近些年較為常見(jiàn)的還是以O(shè)penStack為代表的開(kāi)源系統(tǒng)，本文選取OpenStack的發(fā)展作為主線。

本文一切內(nèi)容均基于公開(kāi)新聞和材料，試圖以較短的篇幅，為大家理清過(guò)去7年中私有云發(fā)展的脈絡(luò)，并在某種程度上對(duì)未來(lái)提出一點(diǎn)期許。

國(guó)內(nèi)OpenStack大事記：2011-2018

OpenStack的2011：小荷才露尖尖角

雖然小有名氣的創(chuàng)業(yè)公司海云捷迅AWCloud由張征宇、李華創(chuàng)立于2010年，但是中國(guó)的OpenStack運(yùn)動(dòng)還得從2011年說(shuō)起。這一年，OpenStack開(kāi)始在中國(guó)起步；也是這一年，在移動(dòng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)沖鋒數(shù)年的我，開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向另一端：云。

也是在2011年，我注意到三個(gè)開(kāi)源云計(jì)算的領(lǐng)軍人物：程輝、杜玉杰、陳沙克。要成為知名人物似乎很簡(jiǎn)單：到大會(huì)演講。程輝、陳沙克在北京演講，杜玉杰在上海演講。講什么？講OpenStack，講它會(huì)如何從OpenNebula、CloudStack、Eucalyptus的纏斗中脫穎而出。

OpenStack的2012：早有蜻蜓立上頭

2012年4-5月，我到美國(guó)開(kāi)會(huì)期間，請(qǐng)示時(shí)任英特爾開(kāi)源技術(shù)中心首席技術(shù)官的Dirk Hohndel先生（現(xiàn)任VMware首席開(kāi)源官），云計(jì)算在中國(guó)怎么搞？Dirk花了十多分鐘告訴我，從市場(chǎng)、資金、技術(shù)、品牌、社區(qū)等方面，全方位支持一切OpenStack的合作伙伴，讓他們?cè)谑袌?chǎng)上取得成功，因?yàn)槟蔷褪悄愕某晒Α?/p>

2012年5月，張淳創(chuàng)立九州云99Cloud.

2012年8月9日，英特爾、上海交大、新浪、中標(biāo)軟件聯(lián)合發(fā)起成立“中國(guó)開(kāi)源云聯(lián)盟”，目前成員數(shù)已經(jīng)超過(guò)150家，成為中國(guó)云計(jì)算的中堅(jiān)。

2012年9月，OpenStack基金會(huì)正式宣告成立，程輝、杜玉杰當(dāng)選個(gè)人董事。

OpenStack的2013-2014：大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)

2013年1月，OpenStack基金會(huì)董事會(huì)改選，程輝連任個(gè)人董事。

2013年2月，程輝離開(kāi)新浪，創(chuàng)立UnitedStack有云。

2014年1月，OpenStack基金會(huì)董事會(huì)改選，杜玉杰當(dāng)選個(gè)人董事。

2014年2月，陳喜倫、劉國(guó)輝、王瑞琳創(chuàng)立易捷思達(dá)EasyStack.

2014年3月，姜林創(chuàng)立刻通云KeyTone Cloud.

2014年7月，劉江濤創(chuàng)立云途騰T2Cloud.

2014年9月，陳堅(jiān)創(chuàng)立杉巖數(shù)據(jù)SandStone.

OpenStack的2015-2016：雄關(guān)漫道真如鐵

2015年1月，OpenStack基金會(huì)董事會(huì)改選，沒(méi)有大陸華人當(dāng)選個(gè)人董事。年中，由于印度個(gè)董退出，王慶接任。

2015年5月，胥昕創(chuàng)立星辰天合XSKY.

2015年6月，英特爾宣布對(duì)海云捷迅AWCloud的戰(zhàn)略注資。

2015年9月，英特爾宣布對(duì)九州云99Cloud的戰(zhàn)略注資。

2016年1月，OpenStack基金會(huì)董事會(huì)改選，王慶連任個(gè)人董事；同月，UCloud和Mirantis的合資公司上海優(yōu)銘UMCloud宣布成立。

2016年4月，李明宇創(chuàng)立奧思數(shù)據(jù)OStorage，基于OpenStack Swift研發(fā)對(duì)象存儲(chǔ)產(chǎn)品并提供技術(shù)服務(wù)，這是國(guó)內(nèi)第一個(gè)以單個(gè)OpenStack項(xiàng)目垂直提供產(chǎn)品與服務(wù)的公司。

2016年7月，經(jīng)OpenStack基金會(huì)授權(quán)，第一屆OpenStack中國(guó)日在北京隆重召開(kāi)，盛況空前。

中國(guó)移動(dòng)在西班牙巴塞羅那獲SuperUser獎(jiǎng)瞬間

2016年10月，中國(guó)移動(dòng)斬獲OpenStack峰會(huì)超級(jí)用戶大獎(jiǎng)！

OpenStack的2017：白雨跳珠亂入船

2017年1月，OpenStack基金會(huì)董事會(huì)改選，王慶連任個(gè)人董事，郭長(zhǎng)波當(dāng)選個(gè)人董事。

2017年7月，經(jīng)OpenStack基金會(huì)授權(quán)，第二屆OpenStack中國(guó)日在北京隆重召開(kāi)，繼續(xù)吸睛。陳緒、梁冰分獲2017 OpenStack中國(guó)超級(jí)先生、超級(jí)女士殊榮。

2017年11月，騰訊TStack勇奪OpenStack峰會(huì)超級(jí)用戶桂冠?。ㄗⅲ汗P者一直認(rèn)為，同樣進(jìn)入大獎(jiǎng)決賽的中國(guó)鐵路、中國(guó)銀聯(lián)也完全具備奪冠的實(shí)力，可惜贏家只有一個(gè)）。

OpenStack的2018：萬(wàn)紫千紅總是春

2018年1月，OpenStack基金會(huì)董事會(huì)改選，王慶、郭長(zhǎng)波連任個(gè)人董事。

期待：2018年6月，改名OpenInfra中國(guó)日的前OpenStack中國(guó)日，將在北京召開(kāi)。（改名緣由，詳見(jiàn) 從OpenStack到OpenInfra 一文）。

裂變的觀察與思考

和歐美的AWS、Azure、Google通吃八方形成明顯對(duì)比的是，中國(guó)的私有云尚大行其道，但整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出幾個(gè)明顯的特點(diǎn)和趨勢(shì)：

一、大魚吃小魚

遙想2016年，應(yīng)適兕之邀，我草草寫就“InfoQ開(kāi)源卷首語(yǔ)”一文，文中指出：

中國(guó)的OpenStack陣營(yíng)由四大層面組成。

第一個(gè)層面是OpenStack廠商，一般稱為一大八?。阂淮笫侨A為，八小是AWCloud、99Cloud、EasyStack、UnitedStack、T2Cloud、UMCloud、KeyTone Cloud、Kylin Cloud.

第二個(gè)層面是硬件廠商，華為，聯(lián)想，浪潮，中興，寶德，華三等，均下注OpenStack.

第三個(gè)層面是大規(guī)模部署的互聯(lián)網(wǎng)公司，百度，金山云，樂(lè)視云，京東云，愛(ài)奇藝等。

第四個(gè)層面是企業(yè)用戶，移動(dòng)，聯(lián)通，電信，銀聯(lián)，人民日?qǐng)?bào)等。

是的，你沒(méi)有看錯(cuò)，“華為”出現(xiàn)了兩次，他們的開(kāi)源貢獻(xiàn)也可圈可點(diǎn)。

筆者很高興地看到，除初創(chuàng)企業(yè)有些變化外，其他公司都還發(fā)展順利，整體格局似乎變化不大。有消息稱KeyTone Cloud在2017年底停止運(yùn)營(yíng)了，而UMCloud也成為了UCloud獨(dú)資。同時(shí)，我們注意到，很多公司都接受了來(lái)自政府或者BAT等背景的投資。同時(shí)，很多創(chuàng)業(yè)公司的年?duì)I收已經(jīng)逼近1億人民幣，盈利數(shù)千萬(wàn)人民幣，這比A股上奄奄一息的很多落后產(chǎn)能企業(yè)已經(jīng)不僅是不遑多讓，而是遙遙領(lǐng)先。

其中，2017年11月，同方有云董事長(zhǎng)、UnitedStack創(chuàng)始人程輝指出：“有云將正式與清華同方股份達(dá)成資本與戰(zhàn)略合作，自此有云將成為清華同方股份集團(tuán)大家庭中的一員，并將成為清華同方從計(jì)算機(jī)1.0向云計(jì)算2.0戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心團(tuán)隊(duì)”。祝福程輝！

此外，新華三、數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)等云計(jì)算勁旅紛紛亮相，動(dòng)輒上百家私有云、政務(wù)云客戶名單，讓您眼花繚亂，心悅誠(chéng)服。

我們期待，在資本層面上，會(huì)有更多大鱷的加盟，進(jìn)一步加速行業(yè)的整合。

二、快魚吃慢魚

兩手抓，兩手都要硬。在關(guān)注盈利的同時(shí)，也要關(guān)注市場(chǎng)占有率，對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的融資尤為關(guān)鍵。能夠通過(guò)扎實(shí)的口碑和客戶關(guān)系，快速鎖定行業(yè)，成為該領(lǐng)域的快魚。

在國(guó)內(nèi)，私有云的最佳實(shí)踐是政務(wù)云和央企云。在國(guó)家網(wǎng)絡(luò)信息安全要求、大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的大旗下，自主可控、開(kāi)源、創(chuàng)新成為甲方的主要訴求。政務(wù)和央企有足夠的預(yù)算和動(dòng)力來(lái)推動(dòng)云計(jì)算的應(yīng)用。正如中國(guó)鐵路信息技術(shù)中心技術(shù)支持部高明星部長(zhǎng)所說(shuō)：“我們之所以構(gòu)建基于OpenStack的開(kāi)源云平臺(tái)，一是企業(yè)自身的需求，二是順應(yīng)當(dāng)前IT發(fā)展的趨勢(shì)，這兩者正好走到了一個(gè)交匯點(diǎn)，水到渠成”。

另外一個(gè)風(fēng)云人物，得數(shù)中國(guó)移動(dòng)的劉軍衛(wèi)，他帶領(lǐng)的中國(guó)移動(dòng)蘇研云計(jì)算研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為整個(gè)移動(dòng)內(nèi)部的云計(jì)算提供技術(shù)支撐，繼2016年榮獲OpenStack超級(jí)用戶大獎(jiǎng)后，進(jìn)展飛速。

2017年，僅移動(dòng)內(nèi)部的云計(jì)算項(xiàng)目，蘇研就完成了數(shù)億人民幣規(guī)模。此外，還破天荒地完成了第一次技術(shù)輸出，成為了中國(guó)工商銀行的技術(shù)提供商，該項(xiàng)目榮獲“中國(guó)開(kāi)源云聯(lián)盟”2017年底優(yōu)秀開(kāi)源云案例評(píng)選的唯一特等獎(jiǎng)。中國(guó)移動(dòng)大云4.0版本的發(fā)布，標(biāo)志著中國(guó)移動(dòng)的云計(jì)算團(tuán)隊(duì)也成為了一條快魚。

三、良幣驅(qū)劣幣

此標(biāo)題為多位朋友反對(duì)，因?yàn)樗麄冇^察到的情況往往是：劣幣驅(qū)逐良幣。但我想說(shuō)的還是：良幣驅(qū)劣幣。社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的正?；?，往往是所謂體制的理順。

我們注意到，隨著更多的技術(shù)人員走上領(lǐng)導(dǎo)崗位，桌面下的交易越來(lái)越少。我聽(tīng)說(shuō)過(guò)的一個(gè)存儲(chǔ)行業(yè)的案例，來(lái)自武漢的一所高校，某軟件定義存儲(chǔ)的龍頭企業(yè)一舉中標(biāo)。后來(lái)甲方說(shuō)，有很多企業(yè)，拿著過(guò)時(shí)的技術(shù)，過(guò)時(shí)的產(chǎn)品，來(lái)參與競(jìng)標(biāo)，我當(dāng)時(shí)就讓他們回去了，難道他們是認(rèn)為我們傻嗎？

此外，破解惡意競(jìng)標(biāo)，對(duì)付劣幣最有效的方式是技術(shù)創(chuàng)新，特別是基于開(kāi)源的技術(shù)創(chuàng)新。在軟件定義一切的時(shí)代，新技術(shù)帶來(lái)的行業(yè)沖擊力往往是摧枯拉朽式的，而且往往不以人的意志為轉(zhuǎn)移。我一直堅(jiān)信：創(chuàng)新力和差異化才是開(kāi)源帶來(lái)的最大價(jià)值。

劣幣驅(qū)良幣，非一日之寒；良幣驅(qū)劣幣，亦非一日之功。歸根到底還是那三個(gè)字：持久戰(zhàn)！前人有詩(shī)云：“牢騷太勝防腸斷，風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。”

四、監(jiān)管促合規(guī)

從2016年開(kāi)始發(fā)酵，到2017年中愈演愈烈的“0元中標(biāo)”風(fēng)潮在各方抗議聲中，終于迎來(lái)了發(fā)改委的監(jiān)管。

2017年10月1日，正式開(kāi)始施行財(cái)政部頒布的87號(hào)令《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（下稱87號(hào)令），替代2004年8月頒布的財(cái)政部18號(hào)令《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（下稱18號(hào)令），從制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行機(jī)制上規(guī)定了相關(guān)解決措施。

此外，工信部下屬云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)制定部門也在積極努力地為云計(jì)算的良性發(fā)展保駕護(hù)航。要注意：這短期必然帶來(lái)成本的提升，比如網(wǎng)信安全等領(lǐng)域的要求，但長(zhǎng)期而言，是私有云行業(yè)發(fā)展所必需的。

五、百川東到海

要堅(jiān)定認(rèn)清云計(jì)算發(fā)展的方向，社會(huì)、政府、企業(yè)上云是大勢(shì)所趨。

漢樂(lè)府有詩(shī)《長(zhǎng)歌行》云：

百川東到海，何時(shí)復(fù)西歸？

少壯不努力，老大徒傷悲。

公有云、私有云的發(fā)展帶來(lái)了良好的社會(huì)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，政府的政策所能帶來(lái)的紅利更為當(dāng)前私有云保駕護(hù)航，為最終的混合云打好根基。

六、客戶避風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)云服務(wù)所謂To B和To C，即向企業(yè)客戶和個(gè)人客戶提供云服務(wù)。私有云服務(wù)是徹徹底底的企業(yè)業(yè)務(wù)，這有別于公有云提供的個(gè)人業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭面臨巨大挑戰(zhàn)，如何服務(wù)To B市場(chǎng)，需要思維的轉(zhuǎn)變。

竊以為，無(wú)論你的私有云技術(shù)能力有多強(qiáng)大，技術(shù)體系是建立在原有公有云定制版技術(shù)基礎(chǔ)上，還是建立在OpenStack開(kāi)源版本增強(qiáng)之上，都必須建立獨(dú)立的私有云團(tuán)隊(duì)，本著7*24小時(shí)服務(wù)和駐場(chǎng)的精神，完成客戶的重托。

為何對(duì)技術(shù)支持服務(wù)要求如此之嚴(yán)苛？原因有二：

首先，很多企業(yè)客戶，私有云承載著關(guān)鍵業(yè)務(wù)，不允許第二次出現(xiàn)故障。

另一方面，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格保守，對(duì)于技術(shù)及業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)有著天然的抵觸，所以在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)會(huì)偏向選擇大型的、知名的、有歷史沉淀的大廠進(jìn)行背書，而不會(huì)選擇中小型企業(yè)合作或嘗試新興技術(shù)。這樣即使萬(wàn)一業(yè)務(wù)搞不好，決策者不會(huì)承擔(dān)主要責(zé)任。所謂知名大廠就意味著，如果連他們都解決不了問(wèn)題，那國(guó)內(nèi)就沒(méi)有誰(shuí)能解決了，這樣基本規(guī)避了決策風(fēng)險(xiǎn)。

這種決策者不敢做為的思維方式，對(duì)云計(jì)算公司也是一個(gè)警醒。信任，建立起來(lái)不易，毀掉卻在一念之間。無(wú)論是因?yàn)楣ぷ鲬B(tài)度欠佳，還是工作能力有缺，只要是造成重要損失，輕則丟失訂單，重則被列入行業(yè)黑名單。

所以，作為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，必須從技術(shù)和服務(wù)上做到盡善盡美，滿足技術(shù)需求同時(shí)不給甲方領(lǐng)導(dǎo)添亂，降低決策風(fēng)險(xiǎn)，才有更多的中標(biāo)機(jī)會(huì)。

七、排名出技術(shù)

在甲方面前，供應(yīng)商太多，每個(gè)都說(shuō)自己技術(shù)好，能力強(qiáng)，往往讓甲方迷糊。曾經(jīng)有過(guò)甲方委托第三方對(duì)所有乙方進(jìn)行技術(shù)評(píng)測(cè)的案例。

有多種方法可用于展示技術(shù)先進(jìn)性：成功案例、白皮書、性能評(píng)測(cè)等等。其實(shí)，開(kāi)源社區(qū)本身就是一個(gè)特別好的技術(shù)展示平臺(tái)。

以O(shè)penStack技術(shù)社區(qū)為例，每年兩個(gè)release，每次都有社區(qū)代碼排名。你要選供應(yīng)商，不妨看看：

社區(qū)排名，該release中的總體排名；

核心組件貢獻(xiàn)排名，如Nova，Neutron等中的代碼多少；

在社區(qū)中的TC、PTL、Core的數(shù)量多少。

當(dāng)然，OpenStack基金會(huì)中的會(huì)員等級(jí)也可以作為參考。

以O(shè)penStack最新發(fā)布的第16個(gè)版本Pike為例，我們看看排名情況：

Commits代表的是代碼貢獻(xiàn)次數(shù)，也是廣泛使用的一個(gè)指標(biāo)。從Pike版本的Commits排名來(lái)看，華為Huawei、九州云99Cloud、烽火Fiberhome、麒麟Kylin Cloud、中興ZTE和易捷思達(dá)EasyStack都進(jìn)入全球前20，分列第2、第10、第11、第12、第13、第16名。

可以看出，相比Ocata版本，社區(qū)貢獻(xiàn)進(jìn)入Top20的中國(guó)公司在貢獻(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量上都有飛躍。華為在全球的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)，成為國(guó)際社區(qū)的頂級(jí)貢獻(xiàn)者；而九州云等公司也進(jìn)步明顯。

那么，技術(shù)人員的能力欠缺怎么辦？參加每年兩次的OpenStack峰會(huì)去學(xué)習(xí)吧。經(jīng)費(fèi)不足，那么來(lái)每年兩次的“中國(guó)開(kāi)源云黑客松（以前叫OpenStack黑客松）”唄，屆時(shí)會(huì)有公告通知，免費(fèi)報(bào)名參加，接受國(guó)際大師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，聆聽(tīng)對(duì)方對(duì)您patch的直接反饋。

八、生態(tài)筑輝煌

古語(yǔ)有云：得道多助，失道寡助。這里的“助”就是我們經(jīng)常說(shuō)到的生態(tài)系統(tǒng)。一套系統(tǒng)的交付，往往不是一家廠商所能全部提供的，如果要成為客戶青睞的乙方，就必須具備產(chǎn)業(yè)整合能力，能為甲方帶來(lái)一批合作廠商，完成甲方的創(chuàng)新需求。

中國(guó)的市場(chǎng)格局大，除了OpenStack主導(dǎo)的IaaS，以Docker/Kata為主導(dǎo)的容器也開(kāi)始大行其道（這是一個(gè)專門的話題，需要專門的文章來(lái)解讀），值得一提的還有英特爾開(kāi)源團(tuán)隊(duì)的張?chǎng)巍⒂扔揽翟?015年9月創(chuàng)立的云軸ZStack，他們是自研的開(kāi)源系統(tǒng)，也會(huì)在大生態(tài)系統(tǒng)中有一席之地。