2019年中國(guó)IDC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展前景分析

      傳統(tǒng)IT市場(chǎng)具備萬(wàn)億級(jí)別的規(guī)模，而目前全球云計(jì)算的發(fā)展尚處于初期階段，云計(jì)算收入增速遠(yuǎn)高于IT支出增速，但云計(jì)算收入占IT支出占比相對(duì)較低，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，占比在不斷提升之中。目前云計(jì)算的空間尚未看到比較明確的天花板，從長(zhǎng)期來(lái)看，云計(jì)算仍將保持一個(gè)較快增速增長(zhǎng)，隨著流量的高速增長(zhǎng)，以及摩爾定律的失效，作為云計(jì)算底層基礎(chǔ)設(shè)施的IDC也會(huì)隨著發(fā)展。

     從IDC發(fā)展階段來(lái)看，我國(guó)IDC發(fā)展尚處于以新建為主的粗獷式發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于全球，尚具備較大發(fā)展空間。全球最大的IDC市場(chǎng)美國(guó)已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)整合階段，IDC建設(shè)正逐步轉(zhuǎn)向以擴(kuò)建和改建為主，逐步進(jìn)入企業(yè)并購(gòu)整合以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的行業(yè)整合階段，我國(guó)目前仍以新建為主，市場(chǎng)增速高于全球水平。從全球IDC占比來(lái)看，美國(guó)占比約45%，我國(guó)占比約6%，日本占比約8%，從人均機(jī)房面積看，美國(guó)是我國(guó)的約20倍，日本是我國(guó)的約10倍，從帶寬數(shù)看，我國(guó)是美國(guó)約2倍，是日本約9倍，反差巨大，也說(shuō)明我國(guó)IDC發(fā)展空間較大。

我國(guó)IDC收入增速高于全球水平

我國(guó)IDC全球占比較低但帶寬數(shù)較高

傳統(tǒng)IDC企業(yè)不同客戶價(jià)格對(duì)比（元/機(jī)柜/年）

美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商出售數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)歷程

數(shù)據(jù)中心發(fā)展相關(guān)政策

    云計(jì)算、AI的發(fā)展是目前IDC快速增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，展望未來(lái)5G時(shí)代的來(lái)臨，也將為IDC打開(kāi)新一步的需求。2019年是5G元年，隨著各國(guó)運(yùn)營(yíng)商紛紛加快5G網(wǎng)絡(luò)部署，5G商用已正式到來(lái)。我國(guó)5G將領(lǐng)先全球落地，以華為為代表的5G運(yùn)營(yíng)商將拉開(kāi)我國(guó)5G時(shí)代的序幕。5G擁有“超高代寬”、“超低時(shí)延”、“全連接覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)，這將推動(dòng)智能駕駛，萬(wàn)物互聯(lián)等應(yīng)用。這對(duì)于數(shù)據(jù)中心這一數(shù)據(jù)的底座提出高的要求。同時(shí)5G的落地勢(shì)必伴隨著數(shù)據(jù)量的激增，而這在對(duì)于數(shù)據(jù)中心構(gòu)成挑戰(zhàn)的同時(shí)，也拉動(dòng)了數(shù)據(jù)中心的需求。5G時(shí)代萬(wàn)物互聯(lián)將有大量數(shù)據(jù)被制造，迎來(lái)數(shù)據(jù)量爆炸式增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，全球年新增數(shù)據(jù)量將從2019年的10ZB（1ZB=10億TB=1萬(wàn)億GB），單單中國(guó)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量就將達(dá)到8ZB，這對(duì)于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心而言是十分龐大的數(shù)據(jù)量，需要適應(yīng)5G的到來(lái)，數(shù)據(jù)中心也需要進(jìn)行優(yōu)化，這對(duì)于數(shù)據(jù)中心服務(wù)商而言既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。

    中國(guó)IDC發(fā)展?jié)摿Υ螅谌騃DC市場(chǎng)占比仍與美國(guó)存在差距，對(duì)比發(fā)現(xiàn)我國(guó)與美國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)差異主要在于數(shù)據(jù)中心規(guī)模、光模塊與傳輸技術(shù)、IDC建設(shè)情況、選址、并購(gòu)情況和云計(jì)算發(fā)展情況上。美國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模領(lǐng)先全球，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心規(guī)?；厔?shì)有望縮小差距。美國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展可分為4個(gè)階段：1990年之前，主要以政府和科研應(yīng)用為主，數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模大但是數(shù)量極少。在1991年～2000年期間，隨著互聯(lián)網(wǎng)公司涌現(xiàn)，商業(yè)數(shù)據(jù)中心進(jìn)入發(fā)展初期，數(shù)據(jù)中心數(shù)量顯著增加。第三階段是2001年～2011年商業(yè)數(shù)據(jù)中心進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，期間政府信息、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、金融交易數(shù)據(jù)激增，大型和小型數(shù)據(jù)中心均加速建設(shè)。2012年至今，隨著數(shù)據(jù)中心變革性技術(shù)應(yīng)用不斷增加，數(shù)據(jù)中心開(kāi)始進(jìn)入整合、升級(jí)、云化新階段，大型化、專(zhuān)業(yè)化、綠色節(jié)能是其主要特征，數(shù)據(jù)中心數(shù)量開(kāi)始逐年減少，但單體建設(shè)規(guī)模卻在激增。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017年全球超大型IDC，美國(guó)占到44%，而我國(guó)僅占8%，但隨著我國(guó)云計(jì)算的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心規(guī)?；厔?shì)，這一差距未來(lái)將會(huì)縮小。

    美國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)入整合階段，我國(guó)仍處于發(fā)展期。美國(guó)已進(jìn)入行業(yè)整合階段，2016年數(shù)據(jù)中心建設(shè)38%為擴(kuò)建，42%改建，僅有20%為新建數(shù)據(jù)中心。而我國(guó)則還處于數(shù)據(jù)中心建設(shè)發(fā)展期，建設(shè)數(shù)據(jù)中心主要以新建為主，2016年新建數(shù)據(jù)中心占75%?？梢灶A(yù)期未來(lái)隨著行業(yè)集中度提高，行業(yè)進(jìn)入整合階段，新建數(shù)據(jù)中心占比將會(huì)逐年下降。

    中美數(shù)據(jù)中心均集中于中心城市。中美數(shù)據(jù)中心建設(shè)選址基本相同，皆在初期選址于核心城市，后期遷移至周邊城市地區(qū)。但中美數(shù)據(jù)中心發(fā)展過(guò)程略有不同，美國(guó)數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)形成由多個(gè)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)匯合而成，數(shù)據(jù)中心在節(jié)點(diǎn)上有著相對(duì)中立的地位，在數(shù)據(jù)跨網(wǎng)環(huán)節(jié)有著重要的中間人地位。中國(guó)數(shù)據(jù)中心節(jié)點(diǎn)則主要由兩大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通主導(dǎo)，數(shù)據(jù)中心在數(shù)據(jù)跨網(wǎng)環(huán)節(jié)缺少?gòu)?qiáng)的中間人的作用。

     美國(guó)行業(yè)并購(gòu)熱度遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，行業(yè)整合將是未來(lái)趨勢(shì)。2017年全球IDC行業(yè)并購(gòu)數(shù)量達(dá)到48起，超過(guò)前兩年相加和，同時(shí)并購(gòu)金額達(dá)200億美元。2018年并購(gòu)金額有所降低但并購(gòu)數(shù)量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)表明行業(yè)開(kāi)始整合，大企業(yè)收購(gòu)趨勢(shì)明顯，行業(yè)集中度未來(lái)將持續(xù)升高，龍頭企業(yè)獲得利好。

IDC行業(yè)并購(gòu)數(shù)量及金額

      全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量逐年增加，增長(zhǎng)率也持續(xù)提高，2017年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量達(dá)到346個(gè)，較2016年增長(zhǎng)33%。預(yù)計(jì)2020年達(dá)到485所超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心建設(shè)向規(guī)?；厔?shì)發(fā)展。這一趨勢(shì)意味著企業(yè)的拿地能力，運(yùn)維能力和數(shù)據(jù)處理能力需要隨之提升，推動(dòng)行業(yè)并購(gòu)加劇。典型的全球最大的IDC提供商Equinix通過(guò)不斷收購(gòu)擴(kuò)張來(lái)奠定IDC龍頭地位。

超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量增加